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Assekuranz
Ganzheitliche Beratung und Financial
Planning
| Ziel: |
Die Teilnehmer werden in die Lage versetzt,
Ihren Kunden einen ganzheitlichen Beratungsansatz und
die Unterstützung bei der Finanz- und Vermögensplanung
anzubieten. Der Nutzen für den Berater und den
Kunden sind überzeugend und liefern die Basis
für eine langfristige Zusammenarbeit. Das Ergebnis
und der Weg dahin wird individuell und pragmatisch
für die Teilnehmer bereitet. Die Kundenklassifizierung
und die Kundenbetreuungskonzepte der Geschäftstellen
werden auf ihre Wirksamkeit hin überprüft
und ggf. auf die dynamische Veränderungen am Markt
angepasst. |
| Zielgruppe: |
- Geschäftstellenleiter
mit dem Interesse an langfristiger Kundenbindung,
Steigerung der Arbeitsqualität, Wachstum und Ertrag.
- Kundenberater mit eigenem Bestand und dem Interesse
an langfristiger
Kundenbindung, Steigerung der Arbeitsqualität,
Wachstum und Ertrag.
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| Inhalte: |
- Ziele der Geschäftsstelle
- Klarheit über das eigene
Selbstverständnis,
die eigene Leistung und die Leistung der GS
- Das Erfolgsrad muss
sich drehen
- Planung, Organisation und Kontrolle
- Ganzheitlicher Beratungsansatz
- Dynamische Kundenklassifizierung
- Kundenbetreuung
mit EDV-Unterstützung
- Das Kunden- und Bestandsentwicklungsrad
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| Voraussetzungen: |
- Bereitschaft, sich auf neue Ansätze einzulassen
- Die Idee einer Kundenklassifizierung sollte akzeptiert werden
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| Dauer: |
3 Tage |
| Trainer: |
Stephanie Janssen, Thomas Kunz, Metanoia GmbH |
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